Сопровождение сделок

Команда Blaze Consulting по корпоративным финансам оказывает услуги финансового консалтинга более 10 лет. В нашем активе успешно реализованные проекты по сопровождению свыше 100 инвестиционных сделок, партнерами в которых выступали крупные российские и международные инвестиционные банки, компании и фонды прямых инвестиций.

Наши клиенты в сотрудничестве с нами закрыли инвестиционные сделки на общую сумму более чем 3 млрд. долларов США.

 

Due Diligence

Данная услуга востребована в ходе сделок M&A (слияния и поглощения) и Private Equity (прямые инвестиции) и позволяет:

  • оценить достоверность информации, представленной продавцом (собственниками) и менеджментом компании;
  • определить финансовые, налоговые, юридические, технологические и иные риски, которые существуют у компании-цели, построить план работы с рисками.

С нашей помощью Вы сможете:

  • объективно определить цену сделки в ходе переговоров;
  • построить систему гарантий (через договор купли-продажи акций, схему закрытия сделки и др.) для сторон сделки;
  • сформировать план интеграции приобретаемой компании в бизнес покупателя.

Посмотреть весь текст

Мы готовы предложить Вам:

  • Финансовый и налоговый Due Diligence;
  • Юридический Due Diligence;
  • Маркетинговый и операционный Due Diligence;
  • Технический Due Diligence (по девелоперским проектам).

Соискателям инвестиций мы рекомендуем заблаговременно, до начала переговоров, сделать Vendor Due Diligence (предынвестиционное обследование по инициативе соискателя инвестиций). Это даст возможность ускорить переговоры с потенциальными инвесторами и расширить их круг, т.е. получить ценовое предложение не от единственного инвестора, а от нескольких.

Vendor Assistance

Перед осуществлением инвестиций инвестор изучает объект инвестирования и проводит его Due Diligence

Риски, выявленные в ходе Due Diligence, используются инвестором для аргументации снижения цены сделки

Vendor Assistance – это комплексная услуга для владельцев компаний при привлечении прямых инвестиций или долгового капитала, включающая в себя:

Посмотреть весь текст

  • Выявление сильных и слабых сторон компании;
  • Выявление факторов, влияющих на стоимость бизнеса;
  • Рекомендации по снижению рисков и фокусированию на сильных сторонах при переговорах с инвесторами и покупателями бизнеса;
  • Оказание помощи при прохождении внешнего Due Diligence: формирование Date Room, анализ предоставляемых документов, консультирование сотрудников компании по вопросам общения с консультантами инвестора и инвестором.

Оценка

Данная услуга позволяет участникам сделки решить следующие задачи:

  • получить информацию относительно справедливой стоимости активов компании;
  • получить информацию о стоимости бизнеса для дальнейших переговоров в рамках сделки;
  • проработать различные сценарии и определить их влияние на стоимость компании;
  • привлечь внешнее финансирование;
  • отразить справедливую стоимость активов компании при подготовке финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами (GAAP, IFRS).